Klantenvelden zijn extra velden die u in elke klantkaart kunt aanmaken.
Standaard zijn "Naam", "Voornaam", "E-mailadres", "Klantenstatus" en "Telefoon" al aanwezig in het klantendossier. Als u aanvullende gegevens zoals "Adres", "Verjaardag" of "Huidtype" ook wilt invoeren, kunt u onbeperkt veel klantenvelden aanmaken.
U bereikt dit gebied via
Instellingen > Klanten-instellingen > Klantenvelden.
Klantenvelden bewerken
Om een klantenveld aan te maken, klikt u in de Klantkaart-instellingen > Klantenvelden op +Klantenveld.
Veldeigenschappen
Overzicht
Veldnaam
Beschrijf hier de informatie die u wilt verzamelen. De naam verschijnt in elke klantkaart.
Toepassingsvoorbeeld:
Als u een veld voor Verjaardag wilt toevoegen, noem het "Verjaardag". Voor Straat en huisnummer is "Straat & nr." geschikt.
Veldtype
Afhankelijk van het soort informatie dat u wilt opslaan, zijn verschillende veldtypen geschikt, die u waarschijnlijk allemaal van internet en softwaretoepassingen kent.
Voorbeelden:
Beschrijving
Bij veldtype Selectievakje:
Voer hier de tekst in die achter het selectievakje moet worden weergegeven.
Bij veldtype Dropdown:
Voer hier de opties in die beschikbaar moeten zijn. Scheid de regels door regelafbrekingen:
Pictogram voor kalender
Hier kunt u een pictogram kiezen dat in de kalender verschijnt,
zodra u als veldtype "Selectievakje" instelt en dit in de klantkaart
activeert.
Toepassingsvoorbeeld in sportclub:
U wilt een klein pictogram zien op de afspraak van elke klant die betaalt voor het wassen van zijn sportkleding na de training bij u. Maak het veld "Wasgoed" aan, kies als veldtype "Selectievakje" en stel een passend pictogram in. Wanneer u dit veld vervolgens in de klantkaart activeert, verschijnt het gekozen pictogram op de afspraak.
Verplicht veld
Dit veld moet ingevuld worden voordat een afspraak kan worden opgeslagen.
Klanten kunnen zich alleen online registreren als zij dit veld invullen.
Zichtbaarheid
Tabblad
Als u het veld "Tabblad" leeg laat, verschijnt uw klantenveld op de hoofdpagina van elke klantkaart. Als u erop klikt en een naam invoert, voegt u het toe aan een tabblad. Als er nog geen tabblad met de ingevoerde naam bestaat, wordt een nieuw tabblad aangemaakt.
Nieuw klantenveld op de hoofdpagina:
Nieuw klantenveld met tabblad "verder informatie":
Veld verbergen
Gebruik deze functie voor gegevensvelden die u niet volledig wilt verwijderen, maar ook niet meer in de klantkaart wilt weergeven.
In afspraakdetail weergeven
Uw klantenveld verschijnt in de afspraakdetail (nadat u op een afspraak klikt). Aanbevolen voor gegevens die tijdens de afspraak nodig zijn.
In afspraakingavemask weergeven
Uw klantenveld verschijnt in het afspraakingavemask. Aanbevolen voor belangrijke gegevens.
In kalender weergeven
Dit veld wordt rechtstreeks in de afspraak weergegeven.
Kassierprocedure
Als u het Belbo-kassasysteem gebruikt, kunt u ontvulde gegevens opvragen tijdens het kassierprocedure.
Toepassingsvoorbeeld:
U wilt de verjaardagen van alle klanten opslaan, om uw klanten op hun verjaardag feliciteert en zo de klantenbinding te vergroten. In veel klantkaarten ontbreekt helaas de geboortedatum. Tijdens het kassierprocedure verschijnt daarom een popup dat de medewerker eraan herinnert om de klant naar zijn verjaardag te vragen, als het veld in zijn dossier nog niet ingevuld is.
Gebruik deze functie alleen voor velden die in alle klantkaarten ingevuld moeten zijn.
Online boeking
Dit veld wordt gevraagd bij registratie op uw online boekingspagina. Aanbevolen voor gegevens zoals Verjaardag en Adres.
Klantenzoekinspectie
Dit veld wordt weergegeven in de resultatlijst van de klantenzoeking. Dit is geschikt voor informatie die helpt bij het selecteren van de juiste klant.
In het bovenstaande voorbeeld wordt ook de verjaardag van de klant weergegeven.
Deze functie is ook gepresenteerd in onze update-stream (
naar video).
Weergave
Breedte en hoogte in kaart
Bepaal hoeveel ruimte het veld in de klantkaart inneemt.
Tip: Als u het veldtype "Verjaardag" gebruikt en de verjaardagen van uw klanten regelmatig onderhouden, kunt u de verjaardagslijst en de automatische verjaardagsgroeten gebruiken.
Als u veel klantenvelden aanmaakt, kunt u deze groeperen met behulp van karteitabbladen in een klantkaart en uw klantkaarten op die manier overzichtelijk inrichten. Meer informatie over karteitabbladen vindt u hier.
Als u wilt dat uw klanten bepaalde klanten- of afsprakenvelden al tijdens de online boeking invullen, gebruikt u de prestatievelden.
