U kunt elk klantendossier aangepast klantenvelden toevoegen. U kunt deze groeperen in tabbladen, zodat alle informatie in elk klantendossier overzichtelijk is georganiseerd.
Tabbladen maken
Voordat u individuele klantenvelden in tabbladen kunt groeperen, moet u eerst de bijbehorende tabbladen maken. Gebruik de knop +Tabblad om een nieuw tabblad aan te maken. Vervolgens kunt u in elk klantenveld het gewenste tabblad toewijzen.
Klantenvelden in tabbladen groeperen
Om een klantenveld aan een tabblad toe te voegen, gaat u in de functie "Uitgebreid klantendossier" naar het gewenste klantenveld of maakt u een nieuw klantenveld aan met de knop + Klantenveld.
Hier kunt u het tabblad selecteren waaraan het klantenveld moet worden toegewezen. Klantenvelden die niet aan een tabblad zijn toegewezen, worden weergegeven op de startpagina van het klantendossier.
