U kunt elk klantendossier uw eigen klantenvelden toevoegen. Deze kunt u in tabbladen groeperen om in elk klantendossier alle informatie overzichtelijk in te delen.
Tabbladen aanmaken
Voordat u afzonderlijke klantenvelden in tabbladen kunt groeperen, moet u eerst de desbetreffende tabbladen aanmaken. Gebruik de knop +Tabblad om een nieuw tabblad aan te maken. Vervolgens kunt u in elk klantenveld het gewenste tabblad toewijzen.
Klantenvelden in tabbladen groeperen
Om een klantenveld aan een tabblad toe te voegen, gaat u in de functie "Uitgebreid klantendossier" naar het gewenste klantenveld of maakt u een nieuw klantenveld aan met de knop + Klantenveld.
Hier kunt u het tabblad selecteren waaraan het klantenveld moet worden toegewezen. Klantenvelden die niet aan een tabblad zijn toegewezen, verschijnen op de hoofdpagina van het klantendossier.
