Trefwoord: Kundenfelder

Kleurrecepturen in belbo

In de kapsalon kunnen voor elke klant individuele kleurformules worden aangelegd, zodat u bij een later bezoek van de klant de reeds gebruikte formules kunt opzoeken.

U bereikt dit gedeelte via Instellingen >
Als deze functie niet is ingeschakeld, kunt u deze inschakelen via "Instellingen > Klantinstellingen".

Formuleveld aanleggen

Stap 1: Eigen tabblad in elk klantenbestand toevoegen

Onder Instellingen > Klantinstellingen > Tabbladen kunt u eerst een nieuw tabblad aanleggen. Op deze manier krijgt elk klantenbestand een extra tabblad, dat u voldoende ruimte biedt voor alle formules.

Stap 2: Formuleveld toevoegen

Onder Instellingen > Klantinstellingen > Klantvelden kunt u vervolgens een nieuw klantveld met de volgende eigenschappen aanleggen:

Naam: Formules (of iets soortgelijks)
Type: Kleurformules (belangrijk!)
Tabblad in klantenbestand: Formules (of de naam van het tabblad dat in stap 1 is aangelegd)

Vervolgens opent het zojuist gemaakte klantveld, zodat u details kunt instellen. Hier moet u eerst onder "Beschrijving" de verschillende soorten formules invoeren die u aanbiedt. Deze kunnen vervolgens worden geselecteerd bij het aanleggen van een nieuwe formule, zodat later duidelijk is voor welk type chemische behandeling de formule is bedoeld.

Tot slot raden wij aan dat u ook de grootte van het veld aanpast, zodat het in het klantenbestand in volledige breedte wordt weergegeven:

Formules invoeren

Zodra een klant bij u is geweest en een kleurservice heeft ontvangen, kan de formule in het klantenbestand worden opgeslagen:

Formules afdrukken

Afzonderlijke formule afdrukken (bonprinter)

Voorwaarde voor dit type afdrukken: De Belbo Satellite is geïnstalleerd en de printerverbinding is correct ingeschakeld.

Om een afzonderlijke formule af te drukken, die u aan de medewerker in de hand kunt geven, opent u het klantenbestand. Vervolgens kunt u in het formuletabblad de gewenste formule selecteren.

Formulegeschiedenis van een klant afdrukken (A4)

Formules van vandaag afdrukken (A4)

Om de formules van vandaag af te drukken, klikt u op de gewenste datum (meestal de huidige dag) en selecteert u "Klanten afdrukken". Klik in het dialoogvenster dat vervolgens verschijnt op "Klantgegevens afdrukken". Op deze manier krijgt u een samenvatting van alle klantgegevens, waarin ook de formules zichtbaar zijn. U kunt dit overzicht 's ochtends voor elke medewerker afdrukken.
Tip: We raden aan om het afdrukken van papier niet te gebruiken en uw medewerkers de mogelijkheid te geven om met een mobiele telefoon of tablet toegang te krijgen tot de klantgegevens.

Kaarten

U kunt elk klantendossier uw eigen klantenvelden toevoegen. Deze kunt u in tabbladen groeperen om in elk klantendossier alle informatie overzichtelijk in te delen.

U bereikt dit gebied via Instellingen > Uitgebreid klantendossier
Mocht deze functie niet geactiveerd zijn, dan kan deze via "Instellingen > Functie toevoegen" geactiveerd worden.

Tabbladen aanmaken

Voordat u afzonderlijke klantenvelden in tabbladen kunt groeperen, moet u eerst de desbetreffende tabbladen aanmaken. Gebruik de knop +Tabblad om een nieuw tabblad aan te maken. Vervolgens kunt u in elk klantenveld het gewenste tabblad toewijzen.

Klantenvelden in tabbladen groeperen

Om een klantenveld aan een tabblad toe te voegen, gaat u in de functie "Uitgebreid klantendossier" naar het gewenste klantenveld of maakt u een nieuw klantenveld aan met de knop + Klantenveld.
Hier kunt u het tabblad selecteren waaraan het klantenveld moet worden toegewezen. Klantenvelden die niet aan een tabblad zijn toegewezen, verschijnen op de hoofdpagina van het klantendossier.

Klantenvelden

Klantenvelden zijn extra velden die u in elke klantkaart kunt aanmaken.
Standaard zijn "Naam", "Voornaam", "E-mailadres", "Klantenstatus" en "Telefoon" al aanwezig in het klantendossier. Als u aanvullende gegevens zoals "Adres", "Verjaardag" of "Huidtype" ook wilt invoeren, kunt u onbeperkt veel klantenvelden aanmaken.

U bereikt dit gebied via
Instellingen > Klanten-instellingen > Klantenvelden.

Klantenvelden bewerken

Om een klantenveld aan te maken, klikt u in de Klantkaart-instellingen > Klantenvelden op +Klantenveld.

Veldeigenschappen

Overzicht

Veldnaam

Beschrijf hier de informatie die u wilt verzamelen. De naam verschijnt in elke klantkaart.

Toepassingsvoorbeeld:
Als u een veld voor Verjaardag wilt toevoegen, noem het "Verjaardag". Voor Straat en huisnummer is "Straat & nr." geschikt.

Veldtype

Afhankelijk van het soort informatie dat u wilt opslaan, zijn verschillende veldtypen geschikt, die u waarschijnlijk allemaal van internet en softwaretoepassingen kent.

Voorbeelden:

Beschrijving

Bij veldtype Selectievakje:
Voer hier de tekst in die achter het selectievakje moet worden weergegeven.

Bij veldtype Dropdown:
Voer hier de opties in die beschikbaar moeten zijn. Scheid de regels door regelafbrekingen:

Pictogram voor kalender

Hier kunt u een pictogram kiezen dat in de kalender verschijnt, zodra u als veldtype "Selectievakje" instelt en dit in de klantkaart activeert.

Toepassingsvoorbeeld in sportclub:
U wilt een klein pictogram zien op de afspraak van elke klant die betaalt voor het wassen van zijn sportkleding na de training bij u. Maak het veld "Wasgoed" aan, kies als veldtype "Selectievakje" en stel een passend pictogram in. Wanneer u dit veld vervolgens in de klantkaart activeert, verschijnt het gekozen pictogram op de afspraak.

Verplicht veld

Dit veld moet ingevuld worden voordat een afspraak kan worden opgeslagen.
Klanten kunnen zich alleen online registreren als zij dit veld invullen.

Zichtbaarheid

Tabblad

Als u het veld "Tabblad" leeg laat, verschijnt uw klantenveld op de hoofdpagina van elke klantkaart. Als u erop klikt en een naam invoert, voegt u het toe aan een tabblad. Als er nog geen tabblad met de ingevoerde naam bestaat, wordt een nieuw tabblad aangemaakt.

Nieuw klantenveld op de hoofdpagina:

Nieuw klantenveld met tabblad "verder informatie":

Veld verbergen

Gebruik deze functie voor gegevensvelden die u niet volledig wilt verwijderen, maar ook niet meer in de klantkaart wilt weergeven.

In afspraakdetail weergeven

Uw klantenveld verschijnt in de afspraakdetail (nadat u op een afspraak klikt). Aanbevolen voor gegevens die tijdens de afspraak nodig zijn.

In afspraakingavemask weergeven

Uw klantenveld verschijnt in het afspraakingavemask. Aanbevolen voor belangrijke gegevens.

In kalender weergeven

Dit veld wordt rechtstreeks in de afspraak weergegeven.

Kassierprocedure

Als u het Belbo-kassasysteem gebruikt, kunt u ontvulde gegevens opvragen tijdens het kassierprocedure.

Toepassingsvoorbeeld:
U wilt de verjaardagen van alle klanten opslaan, om uw klanten op hun verjaardag feliciteert en zo de klantenbinding te vergroten. In veel klantkaarten ontbreekt helaas de geboortedatum. Tijdens het kassierprocedure verschijnt daarom een popup dat de medewerker eraan herinnert om de klant naar zijn verjaardag te vragen, als het veld in zijn dossier nog niet ingevuld is.

Gebruik deze functie alleen voor velden die in alle klantkaarten ingevuld moeten zijn.

Online boeking

Dit veld wordt gevraagd bij registratie op uw online boekingspagina. Aanbevolen voor gegevens zoals Verjaardag en Adres.

Verjaardagslijst

Dit veld wordt meegeëxporteerd in de export van de verjaardagslijst.

Contractoverzicht

Dit klantenveld wordt weergegeven in het contractoverzicht.

Klantenenquête

Dit veld wordt gebruikt in elke klantenenquête.

Klantenzoekinspectie

Dit veld wordt weergegeven in de resultatlijst van de klantenzoeking. Dit is geschikt voor informatie die helpt bij het selecteren van de juiste klant.

In het bovenstaande voorbeeld wordt ook de verjaardag van de klant weergegeven.

Deze functie is ook gepresenteerd in onze update-stream (naar video).

Weergave

Breedte en hoogte in kaart

Bepaal hoeveel ruimte het veld in de klantkaart inneemt.

Tip: Als u het veldtype "Verjaardag" gebruikt en de verjaardagen van uw klanten regelmatig onderhouden, kunt u de verjaardagslijst en de automatische verjaardagsgroeten gebruiken.

Als u veel klantenvelden aanmaakt, kunt u deze groeperen met behulp van karteitabbladen in een klantkaart en uw klantkaarten op die manier overzichtelijk inrichten. Meer informatie over karteitabbladen vindt u hier.

Als u wilt dat uw klanten bepaalde klanten- of afsprakenvelden al tijdens de online boeking invullen, gebruikt u de prestatievelden.