Als u stagaires of nieuwe medewerkers geen echte afspraken in de agenda wilt laten aanmaken, kunt u de functie Conceptafspraken activeren. Medewerkers van wie de PIN in het profiel met de conceptmodus is gemarkeerd, kunnen afspraken alleen in de conceptmodus opslaan. Deze afspraken moeten door bevoegde personen worden goedgekeurd.
Alles over: Afspraakinvoer & -beheer
Terminvelden
Als u klantgegevens wilt onderhouden die bij elk afspraak van de klant moeten worden genoteerd, kunt u afspraaksvelden aanmaken. Op deze manier kunt u de behandelingsgeschiedenis van een klant documenteren.
Termingebruikersrapport
Bekijk de afsprakenanalyse voor een vrij definieerbare periode. Zo kunt u het aantal afspraken overzien en vergelijken met andere perioden.
Periodieke afspraken invoeren
Als u regelmatig terugkerende afspraken in de kalender wilt invoeren, kunt u dit eenvoudig doen.
Afspraak innen
Als u een afspraak wilt afrekenen die al in de kalender staat, kunt u eenvoudig op de afspraak klikken. U kunt huidige afspraken ook vinden in het Kasseoverzicht.
Hier leest u hoe u Loopklanten afrekent.
Lees verder
Boekinglimiet
Uw klanten kunnen in principe alle vrije afspraken vinden die binnen de werktijden van uw medewerkers liggen. Met de functie Boekinglimiet kunt u deze mogelijkheden beperken, zodat slechts een bepaald aantal boekingen is toegestaan.
Lees verderVerwijderde afspraken zoeken
U kunt altijd zien of en wanneer medewerkers of klanten afspraken hebben verwijderd.
Lees verderAfspraakstatus
Met de afspraakstatus kunt u documenteren of een afspraak heeft plaatsgevonden of is uitgevallen. Dit helpt u bij het documenteren van de betrouwbaarheid van een klant.
Lees verder
Afspraakinvoer rechtstreeks in de kalender
Als u afspraken wilt invoeren, kunt u dit doen door in de kalender naar de gewenste dag te navigeren of door de Afsprakenassistent te gebruiken.
Afspraakassistent
De afsprakenassistent maakt het voor u gemakkelijker om vrije afspraken te vinden. Dit is vooral geschikt voor grote teams, volledig geboekte bedrijven en organisaties met complexe diensten.