Afspraakdetails bekijken

Onder Opties vindt u talrijke functies voor uw afspraak:

• Afspraak naar een ander moment kopiëren: Maakt een identieke afspraak op hetzelfde moment op de dag die u na het klikken op deze functie kunt kiezen.
• Afspraakversies weergeven: Toont de afspraakhistorie, waaruit u kunt zien wanneer en door wie een afspraak is aangemaakt of gewijzigd.
• Vervolgafspraak inplannen: Opent de afspraakassistent met vooringevulde klantgegevens.
• Bevestigingse-mail opnieuw verzenden: Als het e-mailadres van de klant is gewijzigd of de bevestigingse-mail van de klant zoek is geraakt, kunt u deze opnieuw verzenden.
• Medewerkerbericht opnieuw verzenden: Als het e-mailadres van de medewerker is gewijzigd of het medewerkerbericht zoek is geraakt, kunt u dit opnieuw verzenden.

Afspraakopties:

Onder Afdrukken wordt een bonprintervriendelij afdrukversie van de afspraak gemaakt, die u de klant kunt meegeven als deze geen e-mailadres of mobiel nummer heeft.

Voorbeeld van de afdrukweergave van een enkele afspraak:

• Verplaatsen: Opent een maandoverzicht waarin u de gewenste dag kunt kiezen waarnaar uw afspraak moet worden verplaatst.
• Wijzigen: Activeert de wijzigingsmodus, waarmee u de duur van de afspraakstappen kunt wijzigen of de gehele afspraak op de huidige dag kunt verplaatsen.
• Verwijderen: Verwijdert de afspraak uit de agenda.
  Tip: In het Protocol en in het klantbestand kunt u ook verwijderde afspraken inzien.

U kunt zien wie de afspraak heeft aangemaakt en als laatste heeft gewijzigd. Met een klik op volledige geschiedenis kunt u alle afspraakwijzigingen inzien.

Voorbeeld van afspraakhistorie:

Met de afspraakstatus kunt u documenteren of een afspraak heeft plaatsgevonden of is uitgevallen. Dit helpt u bij het documenteren van de betrouwbaarheid van een klant.

Met een klik op de blauw gelinkte klantnaam kunt u het klantbestand openen en eventueel gegevens aanvullen of bijwerken.

U kunt zien of de herinneringberichten voor een klant zijn voorzien en of ze al zijn verzonden.

Tip: In elk klantbestand kunt u alle klantberichten in het submenu "Berichten" inzien.

Als het veld Eerste afspraak is ingeschakeld, verschijnt een pictogram rechtstreeks bij de afspraak. De medewerker kan in één oogopslag zien dat het om een nieuwe klant gaat.

Voorbeeld van pictogram bij een afspraak met nieuwe klant:

In de afspraaknotitie kunt u informatie invoeren die voor de afspraak van belang zou kunnen zijn. De afspraaknotitie wordt rechtstreeks in de agenda weergegeven. U kunt afspraaknotities wijzigen of uitbreiden door op het veld Afspraaknotitie te klikken. Na het invoeren van de afspraaknotitie klikt u op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Voorbeeld van een afspraaknotitie rechtstreeks in de afspraak:

Onder Stap kunt u de geplande afspraakstappen inzien en bewerken, die rechtstreeks in de agenda worden weergegeven.

Als u in de agendainstellingen de optie "Afspraakstappen verplaatsbaar maken" inschakelt, verschijnen de stapnamen in het afspraakdetail bij afspraken met meerdere stappen. Op de stippellijnen kan de volgorde van de afspraakstappen worden gewijzigd.

Voorbeeld van afspraak met verplaatsbare afspraakstappen:

Korte video over verplaatsbare afspraakstappen