Afspraakdetails bekijken

Onder Opties vindt u veel functies voor uw afspraak:

• Afspraak naar een ander moment kopiëren: Maakt een identieke afspraak op dezelfde tijd aan de dag die u kunt selecteren nadat u op deze functie hebt geklikt.
• Afspraakversies weergeven: Toont de afspraakgeschiedenis, waaruit u kunt opmaken wanneer en door wie een afspraak is gemaakt of gewijzigd.
• Vervolgafspraak inplannen: Opent de Afspraakassistent met vooringevulde klantgegevens.
• Bevestigingse-mail opnieuw verzenden: Als het e-mailadres van de klant is gewijzigd of als de klant zijn bevestigingse-mail kwijt is, kunt u deze opnieuw verzenden.
• Medewerkersmelding opnieuw verzenden: Als het e-mailadres van de medewerker is gewijzigd of als de medewerker zijn medewerkersmelding kwijt is, kunt u deze opnieuw verzenden.

Afspraakopties:

Onder Afdrukken wordt een bonprintervrije afdrukversie van de afspraak gemaakt, die u aan de klant kunt meegeven als deze geen e-mailadres of mobiel nummer heeft.

Voorbeeld van de afdrukweergave van een enkele afspraak:

• Verplaatsen: Opent een maandoverzicht waarin u de gewenste dag kunt selecteren waarnaar uw afspraak moet worden verplaatst.
• Wijzigen: Activeert de wijzigingsmodus, waarmee u de duur van de afspraakstappen kunt wijzigen of de hele afspraak binnen de huidige dag kunt verplaatsen.
• Verwijderen: Verwijdert de afspraak uit de agenda.
  Tip: In het Protocol en in het Klantenregister kunt u ook verwijderde afspraken bekijken.

U kunt zien wie de afspraak heeft gemaakt en als laatste heeft gewijzigd. Door op volledige geschiedenis te klikken, kunt u alle afspraakwijzigingen bekijken.

Voorbeeld van afspraakgeschiedenis:

Met de Afspraakstatus kunt u documenteren of een afspraak heeft plaatsgevonden of is uitgevallen. Dit helpt u bij het documenteren van de betrouwbaarheid van een klant.

Door op de blauwe gekoppelde klantnaam te klikken, kunt u het Klantenregister openen en eventueel gegevens aanvullen of bijwerken.

U kunt zien of de Herinneringsberichten voor een klant zijn gepland en of ze al zijn verzonden.

Tip: In elk klantdossier kunt u alle klantberichten in het submenu-item "Berichten" bekijken.

Als het veld Eerste afspraak is ingeschakeld, verschijnt een pictogram direct op de afspraak. De medewerker kan in één oogopslag zien dat het om een nieuwe klant gaat.

Voorbeeld van pictogram op een eerste afspraak:

In de afspraakopmerkingen kunt u informatie invoeren die relevant zou kunnen zijn voor de afspraak. De afspraakopmerkingen worden rechtstreeks in de agenda weergegeven. U kunt afspraakopmerkingen wijzigen of aanvullen door op het veld Afspraakopmerkingen te klikken. Klik na het invoeren van de afspraakopmerkingen op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Voorbeeld van afspraakopmerkingen direct in de afspraak:

Onder Stap kunt u de geplande afspraakstappen bekijken en bewerken, die rechtstreeks in de agenda worden weergegeven.

Als u in de Agendainstellingen de optie "Afspraakstappen verplaatsbaar maken" inschakelt, verschijnen de stapnamen in het afspraakdetail voor afspraken met meerdere stappen. De volgorde van de afspraakstappen kan worden verplaatst op de gestippelde vlakken.

Voorbeeld van afspraak met verplaatsbare afspraakstappen:

Korte video over verplaatsbare afspraakstappen