U kunt uw klanten elk een klantenstatus toewijzen om uw klanten in de agenda te onderscheiden, of marketingmaatregelen op bepaalde klantengroepen af te stemmen.
Klantenstatus aanmaken of bewerken
Klik onder Instellingen > Klantinstellingen op "+ Nieuwe klantenstatus" om een nieuwe status te maken.
Eigenschappen van de klantenstatus
U kunt aan elke klantenstatus bepaalde eigenschappen toewijzen, die vervolgens automatisch op alle klanten met deze status worden overgedragen.
- Benaming: De naam van de klantenstatus, bijv. "Vaste klant", "Nieuwe klant" enz.
- Symbool: Een symbool dat automatisch bij elke afspraak wordt weergegeven, zodat de status in het oogopslag in de agenda herkenbaar is.
- Nieuwe klanten krijgen automatisch deze status: De initiële status die automatisch aan nieuwe klanten wordt toegekend wanneer zij door een medewerker in de agenda worden ingevoerd of online boeken.
- Klanten kunnen online afspraken en cursussen boeken: Klanten kunnen online afspraken boeken.
- Klanten moeten altijd online betalen: Klanten met deze klantenstatus moeten hun afspraken altijd online betalen voordat zij kunnen boeken. Geschikt voor onbetrouwbare klanten of nieuwe klanten. Let op: Alleen mogelijk met geactiveerde en correct ingestelde onlinebetaling! Dit kan kosten bij derden meebrengen.
- Marketinggoedkeuring: Volgens de GDPR mag u alleen klanten per nieuwsbrief aanschrijven als zij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Mocht u deze toestemming buiten Belbo beheren (bijvoorbeeld contractueel vastleggen), dan kunt u deze optie activeren, zodat alle klanten met deze status automatisch in nieuwsbrieven worden opgenomen, ook als geen marketinggoedkeuring in het klantendossier in Belbo is ingesteld. Klanten die zich hier expliciet tegen verzetten, worden niet meer aangeschreven. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het conforme versturen van uw marketingmails. Bij overtreding van de GDPR dreigen aanzienlijke straffen!
- Medewerkerswisseling: Als u klantengroepen hebt die bij voorkeur door bepaalde medewerkers moeten worden bediend, kunt u dit vastleggen. Als een afspraak in de agenda naar een ander medewerker wordt verplaatst, verschijnt een overeenkomstige waarschuwing.
- Max. afspraken: Bepaal dat klanten van deze status slechts een beperkt aantal afspraken in een bepaalde periode mogen hebben. Geschikt bijvoorbeeld voor fitnessstudio's, waar leden met speciale contracten maximaal 2x per week mogen trainen.
- Kleur: Bepaal de kleur van deze status, om in de klantenselectie in de agenda onmiddellijk de status te herkennen. Geschikt bijvoorbeeld voor geblokkeerde klanten.
Klantenstatus aan een klant toewijzen
Zodra u de status hebt opgeslagen, is deze in elk klantendossier selecteerbaar:
Voorbeelden van de klantenstatus in de agenda
Klantenstatus en marketingmaatregelen
Als u uw klanten bijvoorbeeld vakantiegroeteri en een kortingscheque wilt sturen, kunt u dit doen met behulp van de Online-coupons en de Marketingfuncties. Echter, als alleen vaste klanten deze groet moeten ontvangen, kunt u uw ronde-e-mail alleen filteren voor deze specifieke klantenstatus.
Opmerking: Houd er alstublieft rekening mee dat uw klanten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht hebben om alle gegevens op te vragen die over hen zijn opgeslagen. Dit omvat ook hun eigen klantenstatus.
Eigen boeking voor bepaalde klantengroepen
U kunt bepalen dat klanten met een bepaalde status alleen een selectie van uw diensten mogen boeken. De voorwaarde hiervoor is dat u de onlineboeking zo koppeelt dat klanten zich eerst moeten aanmelden of registreren voordat zij de selectie van diensten zien.
Meer informatie over klantstatusgerelateerd boeken.
Boeking voor nieuwe klanten bij bepaalde medewerkers blokkeren
Als u wilt voorkomen dat een medewerker door nieuwe klanten wordt geboekt, kunt u dit hier bepalen. Meer over het blokkeren van nieuwe klanten voor bepaalde medewerkers leest u hier.