Skip to content

Categorisering van klanten met behulp van klantenvelden

Om uw klanten voorbij de klantenstatus filterable te maken, raden wij het gebruik van aanvullende klantenvelden aan.

Toepassingsvoorbeeld kapsalon:
U biedt modelafspraken aan en wilt in de klantendossiers vastleggen welke modellen interesse hebben in haarkleur, extensions of knippen. Om voor een bepaalde modelafspraak de juiste geïnteresseerde personen te kunnen contacteren, wilt u deze gegevens in de klantendossiers vastleggen en filterable maken.
Toepassingsvoorbeeld cosmetica:
U wilt regelmatig nieuwsbrieven met aanbiedingen over specifieke onderwerpen zoals wimperverlenging of cryolipolyse versturen en daarbij precies die klanten bereiken die interesse hebben in deze onderwerpen.
  1. Hiervoor maakt u een aanvullend klantenveld aan met het type Checkbox-groep.
  2. Voer de categorieën (bv. "Modelklant", "Kleurklant", "Haarverlenging-klant", "Cryolipolyse-klant") in het beschrijvingsveld van het klantenveld in.

In het resultaat ziet dat er in het klantendossier zo uit:

Aanvullende tips:

  • U wilt de categorie van de klant in de klantendatabase filteren? Voeg dit dan aanvullend toe aan de klantentabelkolommen.
  • U wilt de categorie van de klant in de klantenzoekopdracht direct zichtbaar maken? Stel dan de bijbehorende optie in de zichtbaarheidsinstellingen "Overig" in.
  • U wilt de categorie direct in de afspraak zien? Stel dan de bijbehorende optie in de zichtbaarheidsinstellingen "Kalender" in.

Voorbeeld van de informatie van het klantenveld in het klantenoverzicht, die ook naar bepaalde items kan worden gefilterd: