In uw klantenoverzicht ziet u een tabel met belangrijke gegevens voor elke weergegeven klant. U kunt deze tabel zelf inrichten en exact zelfbepaalbare gegevens in het overzicht weergeven.
U gelangt in dit gebied via Instellingen > Klantinstellingen
Mocht deze functie niet geactiveerd zijn, kan deze worden geactiveerd via "Instellingen > Functie toevoegen".
Tabelkolommen zelf definiëren
Als u deze tabel zelf wilt inrichten, kunt u uw eigen kolommen bepalen. In de klantinstellingen vindt u de mogelijkheid om uw eigen kolommen aan te leggen met een vrij instelbare volgorde. De standaardinstellingen worden hierbij volledig overschreven.
De basis voor de tabelkolommen vormen uw klantenvelden. Voor elk door u aangelegde klantenveld kan ook een eigen kolom worden aangelegd.
Toepassingsvoorbeeld:
U wilt de postcodes van uw klanten direct in het overzicht weergeven om de klanten naar woongebieden te kunnen sorteren. Leg daarvoor eerst het klantenveld "Postcode" aan en maak vervolgens de tabelkolom "Postcode" aan.
U kunt de tabelkolommen gebruiken om uw klanten te filteren, om vervolgens geselecteerde klantengroepen te contacteren of te exporteren. Hoe u geselecteerde
klantengroepen filtert, leest u hier
