Als u bepaalde klantengroepen wilt contacteren of exporteren, biedt Belbo verschillende mogelijkheden om uw klanten te filteren.
Klantenstatus
U kunt uw klanten op status filteren om doelgericht klanten te contacteren of te exporteren.
- Selecteer in het hoofdmenu het menu-item "Klanten".
- Klik op de gewenste klantenstatus.
- Klik onder aan de pagina op "Exporteren" of op "Klanten contacteren".
Klanten filteren
U kunt uw klanten ook filteren op andere criteria. Klik in het klantenoverzicht op de gewenste kolomkop van de tabel en pas het gewenste filter toe.
In ons voorbeeld worden de klanten gefilterd die hun laatste afspraak na 01.01.2020 hebben gehad.
Klik vervolgens op "Filter activeren". De klanten die aan uw gekozen criterium voldoen, worden weergegeven.
Nu kunt u rechts onderaan de knop "Klanten contacteren" selecteren en een campagne maken waarin alleen de gefilterde klanten worden opgenomen. Na het aanmaken van de campagne gaat u als volgt te werk: Klantfilter voor nieuwsbrief