In de Belbo-kalender wordt een nieuw klantdossier aangemaakt zodra u een termijn voor nieuwe klanten opslaat. Als u afzonderlijke klanten wilt toevoegen zonder een afspraak in te voeren, kunt u dit doen in het klantenoverzicht.
Deze handleiding is bedoeld voor het invoeren van afzonderlijke klanten.
Als u veel bestaande klanten tegelijk naar uw Belbo-kalender wilt overbrengen, gebruikt u de klantimport.
Klanten aanmaken
Via het hoofdmenu-item Klanten bereikt u het klantenoverzicht. Hier kunt u door op + Nieuwe klant te klikken een extra klant toevoegen.
Voer de gewenste klantgegevens in en klik op Opslaan. Het nieuwe klantdossier kan nu worden gebruikt in de termijnplanning.