U bereikt dit gedeelte door op het hoofdmenu-item Klanten te klikken.
In het klantenbeheer zijn al uw klanten opgesomd. U ziet het totale aantal klanten en uw klantengroepen – gesorteerd naar nieuwe klanten en de verschillende klantenstatus.
Klantgegevens bekijken en bewerken
Zodra u op de blauw onderstreepte klantnaam klikt, gaat u naar de klantkaart van de klant en kunt u alle informatie over deze klant bekijken en bewerken.
Klanten zoeken
Om bepaalde klanten te vinden, kunt u het zoekveld in het bovenste gedeelte van de pagina gebruiken.
Klanten filteren
Om lang zoeken helemaal niet nodig te hebben: gebruik de filtercombinaties om uw klantenlijst doelgericht in te perken. Met enkele klikken hebt u precies de selectie op het scherm die u op dit moment nodig hebt.
Klanten met filters zoeken
Zodra u op een van de tabelkolommen klikt, gaat u naar het filteroverzicht en kunt u verschillende filters selecteren, bijvoorbeeld om naar klanten te zoeken die al langer niet meer zijn geweest.
Klanten met aanvullende filters zoeken
Wilt u de zoekopdracht uitbreiden? Stel dat u naar de klant met de hoogste omzet zoekt, dan kunt u dit doen met behulp van aanvullende tabelkolommen. Hiervoor moet u naar de instellingen gaan en op „Klantinstellingen" klikken.
In het tabblad „Tabelkolommen" vindt u een knop „+Kolom maken". Hier kunt u alle tabelkolommen selecteren die u nodig hebt.
Vervolgens kunt u teruggaan naar het klantenoverzicht en zoals gewoonlijk filteren.
