U bereikt dit gedeelte via een klik op het hoofdmenu-item Klanten.
In het klantenbeheer zijn al uw klanten opgesomd. U ziet het totale aantal klanten en uw klantengroepen – gesorteerd naar nieuwe klanten en de verschillende klantstatussen.
Klantgegevens bekijken en bewerken
Zodra u op de blauw onderstreepte klantnaam klikt, gaat u naar het klantendossier van de klant en kunt u alle informatie over deze klant bekijken en bewerken.
Klanten zoeken
Om bepaalde klanten te vinden, kunt u het zoekveld in het bovenste gedeelte van de pagina gebruiken.
Klanten filteren
Zodat lang zoeken niet nodig is: gebruik de filtercombinaties om uw klantenlijst gericht in te perken. Op deze manier heeft u met slechts enkele klikken precies de selectie op het scherm die u zoekt.
Klanten met filters zoeken
Zodra u op een van de tabelkolommen klikt, gaat u naar het filteroverzicht en kunt u verschillende filters selecteren, bijvoorbeeld om naar klanten te zoeken die al langer niet meer zijn geweest.
Klanten met aanvullende filters zoeken
Wilt u het zoeken uitbreiden? Stel, u wilt naar de klant met de hoogste omzet zoeken, dan kunt u dit doen met behulp van aanvullende tabelkolommen. Hiervoor moet u naar de instellingen gaan en op "Klantinstellingen" klikken.
In het tabblad "Tabelkolommen" bevindt zich een knop "+Kolom maken". Hier kunt u alle tabelkolommen selecteren die u nodig hebt.
Vervolgens kunt u terugkeren naar het klantenoverzicht en zoals gewoonlijk filteren.
