Als er in uw klantendatabase verschillende klantgegevens met identieke kenmerken bevat, wordt in elk van deze bestanden het submenu-item Duplicaten gemaakt. Mocht het dezelfde persoon betreffen die per ongeluk twee keer is aangemaakt, kunt u de klantgegevens samenvoegen om schone gegevens te verkrijgen.
Duplicaten samenvoegen
Als u duplicaten in een klantendossier bent tegengekomen, kunt u deze samenvoegen.
In de rij van elk duplicaat bevindt zich de knop "gebruiken".
Als deze zwart (actief) is, wordt deze klantkaart samengevoegd.
Als een klant in de lijst niet met het huidige klantendossier moet worden samengevoegd, klikt u op "gebruiken". De knop wordt wit (inactief) en dit klantendossier blijft ongewijzigd.
Na het klikken op "Samenvoegen" gaat u naar de vergelijkingsweergave, waarin u kunt bepalen welke gegevens in het nieuwe dossier worden opgenomen.
In de kolom met de kolomtitel "Nieuw" bevinden zich de gegevens die in het nieuwe dossier worden opgenomen. Selecteer hier uit de tegenstrijdige gegevens de juiste gegevens, of voer de juiste gegevens handmatig in. Klik vervolgens op "Opslaan".
De klantendossiers zijn nu samengevoegd. Alle gegevens en afspraken zijn overgenomen en blijven beschikbaar.
Duplicaten - genegeerde suggesties
Als een duplicaat wordt genegeerd bij het samenvoegen, kunt u deze trick gebruiken om de verdwenen dublet terug te vinden.
Dubletten worden niet gevonden - trick
Duplicaten voorkomen
Duplicaten ontstaan door het opnieuw invoeren van klantgegevens in de agenda. Zodra u de eerste letters van de naam in het afsprakendialoog invoert, krijgt u suggesties voor al bestaande klanten.
Als u een afspraak voor een bestaande klant invoert, moet u ook op de naamsuggestie klikken. Alleen als het om een nieuwe klant met een soortgelijke naam gaat, voert u de naam handmatig in. Nadat u de nieuwe afspraak hebt opgeslagen, wordt automatisch een nieuw klantendossier voor deze klant aangemaakt.
Selectie van een bestaande klant bij het invoeren van een afspraak:
[video_embed][/video_embed]