Wenn es in Ihrer Klantendatabase verschillende Klantenkaarten met identieke kenmerken geeft, ontstaat in elk van deze kaarten het submenu-item Duplicaten. Mocht het dezelfde persoon zijn die per ongeluk dubbel is aangemaakt, dan kunt u de klantenkaarten samenvoegen om schone gegevens te behouden.
Duplicaten samenvoegen
Wanneer u duplicaten in een klantendossier bent tegengekomen, kunt u deze samenvoegen.
In de rij van elk duplicaat staat de knop "gebruiken".
Als deze zwart is (actief), wordt deze klantkaart meegenomen.
Als u een klant uit de lijst niet met het huidige klantendossier wilt samenvoegen, klikt u op "gebruiken". De knop wordt wit (inactief) en dit klantendossier blijft ongewijzigd.
Na het klikken op "Samenvoegen" gaat u naar de vergelijkingsweergave, waar u kunt bepalen welke gegevens in het nieuwe dossier worden opgenomen.
In de kolom met de kolomtitel "Nieuw" staan de gegevens die in het nieuwe dossier worden opgenomen. Selecteer hier uit de tegenstrijdige gegevens de juiste gegevens, of voer de juiste gegevens handmatig in. Klik vervolgens op "Opslaan".
De klantendossiers zijn nu samengevoegd. Alle gegevens en afspraken zijn overgenomen en blijven beschikbaar.
Duplicaten – genegeerde suggesties
Wanneer een duplicaat wordt genegeerd bij het samenvoegen, kunt u met deze truc het verdwenen duplicaat terugvinden.
Duplicaten worden niet gevonden - Truc
Duplicaten voorkomen
Duplicaten ontstaan door het opnieuw invoeren van klantgegevens in de agenda. Zodra u de eerste letters van de naam in het afspraakdialoogvenster invoert, krijgt u suggesties voor bestaande klanten.
Wanneer u een afspraak voor een bestaande klant invoert, moet u ook op de naamvoorstel klikken. Alleen als het een nieuwe klant met een soortgelijke naam betreft, voert u de naam handmatig in. Nadat u de nieuwe afspraak hebt opgeslagen, wordt automatisch een nieuw klantendossier voor deze klant gemaakt.
Selectie van een bestaande klant bij het invoeren van een afspraak:
