Wenn es in Ihrer Klantendatabase verschillende Klantendossiers met identieke kenmerken geeft, ontstaat in elk van deze dossiers het submenu-item Duplicaten. Mocht het om dezelfde persoon gaan, die per ongeluk dubbel is aangemaakt, kunt u de klantendossiers samenvoegen om schone gegevens te verkrijgen.
Duplicaten samenvoegen
Als u in een klantendossier op duplicaten bent gestuit, kunt u deze samenvoegen.
In de rij van elk duplicaat bevindt zich de knop "gebruiken".
Is deze zwart (actief), wordt deze klantkaart meegenomen bij het samenvoegen.
Als een klant in de lijst niet met het huidige klantendossier moet worden samengevoegd, klikt u op "gebruiken". De knop wordt wit (inactief) en dit klantendossier blijft onaangeraakt.
Na het klikken op "Samenvoegen" gaat u naar de vergelijkingsweergave, waar u kunt bepalen welke gegevens in het nieuwe dossier moeten worden opgenomen.
In de kolom met de kolomtitel "Nieuw" bevinden zich de gegevens die in het nieuwe dossier moeten worden opgenomen. Selecteer hier uit de conflicterende gegevens de juiste gegevens, of voer de juiste gegevens handmatig in. Klik vervolgens op "Opslaan".
De klantendossiers zijn nu samengevoegd. Alle gegevens en afspraken zijn overgenomen en blijven beschikbaar.
Duplicaten – genegeerde suggesties
Als een duplicaat wordt genegeerd bij het samenvoegen, kunt u met deze truc het verdwenen duplicaat terugvinden.
Duplicaten worden niet gevonden - truc
Duplicaten voorkomen
Duplicaten ontstaan door het opnieuw invoeren van klantgegevens in de agenda. Zodra u de eerste letters van de naam in het afspraakdialoogvenster invoert, ontvangt u suggesties voor reeds bestaande klanten.
Als u een afspraak voor een bestaande klant invoert, moet u ook op de naamsuggestie klikken. Alleen als het om een nieuwe klant met een vergelijkbare naam gaat, voert u de naam handmatig in. Nadat u de nieuwe afspraak hebt opgeslagen, wordt automatisch een nieuw klantendossier voor deze klant aangemaakt.
Selectie van een bestaande klant bij het invoeren van een afspraak:
