Als u verjaardagen in uw klantenbestand onderhoudt, worden hier de aankomende verjaardagen van uw klanten weergegeven.
Zo vindt u de verjaardagslijst:
Als u nog geen verjaardagsveld in elke klantrecord ziet, kunt u dit aanmaken in de klantenvelden.
Verjaardagslijst exporteren
U kunt de verjaardagslijst exporteren om deze in een ander programma verder te verwerken of af te drukken. Klik daarvoor op de knop "Opties":
Gegevens toevoegen aan export
Standaard zijn gegevens zoals naam en verjaardag in de lijst opgenomen. Indien gewenst, kunt u aanvullende gegevens, zoals straat, huisnummer en postcode, toevoegen.
- Klik onder Instellingen op Klantinstellingen.
- Open het tabblad "Klantenvelden".
- Open het veld dat u wilt toevoegen aan de export.
- Ga hier naar het tabblad "Zichtbaarheid > Overig".
- Activeer hier de optie "Weergeven in verjaardagslijst-export" en sla de invoer op.
Het gewenste veld wordt vervolgens in de export weergegeven.
Klantverjaardagen in de agenda:
Als u elke dag wilt zien welke van uw klanten vandaag jarig is, kunt u dit inschakelen. Ga daarvoor naar Instellingen > Agendainstellingen en activeer het selectievakje bij "Verjaardagsweergave".
Klantverjaardagen in de agenda:
