Met de functie Klantenvragenlijsten kunnen klanten bepaalde gegevens zelf invullen. Ze kunnen bijvoorbeeld ter plaatse op een iPad worden ingevuld en ondertekend. Als u de vragenlijsten per e-mail naar bepaalde klanten wilt verzenden, gaat u als volgt te werk.
1. Rechtstreeks bericht aanmaken
Onder Instellingen > E-mailinstellingen kunnen rechtstreekse berichten worden aangemaakt en bewerkt. Maak een nieuwe sjabloon voor rechtstreekse berichten aan of bewerk een bestaande sjabloon.
U kunt met de tijdelijke aanduidingen werken om op de gewenste plaats de naam van de klant en natuurlijk ook de in te vullen klantenvragenlijst in het bericht op te nemen:
2. Rechtstreeks bericht naar de klant verzenden
In het klantendossier op het tabblad "Berichten" kan nu de sjabloon voor rechtstreekse berichten worden geselecteerd en naar de klant worden verzonden:
