Met de functie Klantenvraagteksten kunnen klanten bepaalde gegevens zelf invullen. Ze kunnen bijvoorbeeld ter plekke op een iPad worden ingevuld en ondertekend. Als u de vraagteksten per e-mail naar bepaalde klanten wilt sturen, gaat u als volgt te werk.
1. Directbericht maken
Onder Instellingen > E-mailinstellingen kunnen directberichten worden aangemaakt en bewerkt. Maak een nieuw directberichtsjabloon aan of bewerk een bestaand sjabloon.
U kunt met de placeholders werken om op de gewenste plaats de naam van de klant en natuurlijk ook de in te vullen klantenvraagtekst in het bericht op te nemen:
2. Directbericht naar klant verzenden
In het klantdossier op het tabblad "Berichten" kan nu het directberichtsjabloon worden geselecteerd en naar de klant verzonden:
