Skip to content

Trefwoord: Datenpflege

Uitgebreide klantenkaartje

U kunt uw klantendossiers in Belbo op veel verschillende manieren aanpassen aan uw wensen. U kunt extra velden of subtabbladen maken om zelfgedefinieerde klantgegevens op te slaan.

U bereikt dit gebied via Instellingen >
Als deze functie niet is ingeschakeld, kunt u deze inschakelen via "Instellingen > Functie toevoegen".

Toepassingsvoorbeeld:
In de kapsalon is het nuttig om kleurenrecepten van uw klanten op te slaan. In het schoonheidsverzorgingsgebied kunnen huidtype of allergieën belangrijk zijn. In de sportbranche zijn trainigsdoelen of kledingmaten relevant. Afhankelijk van welke gegevens u wilt opslaan, kunt u uw klantendossier naar believen uitbreiden.

In het uitgebreide klantendossier vindt u de volgende mogelijkheden om velden en tabbladen aan te maken:

Terminvelden

Als u klantgegevens wilt onderhouden die bij elk afspraak van de klant moeten worden genoteerd, kunt u afspraaksvelden aanmaken. Op deze manier kunt u de behandelingsgeschiedenis van een klant documenteren.

U kunt dit bereik bereiken via Instellingen >
Mocht deze functie niet geactiveerd zijn, dan kan deze worden geactiveerd via "Instellingen > Functie toevoegen".

Afspraaksvelden in het klantenbestand

Als u uw afspraaksvelden correct hebt ingesteld, verschijnt in het gewenste tabblad van het klantenbestand een eigen datumtabblad voor elke afspraak die de klant bij u had:

Op deze manier kunt u voor elke afspraak eigen gegevens vastleggen en op elk moment in de vorige afspraaksvelden controleren welke gegevens u destijds hebt ingevoerd.

Afspraaksvelden aanmaken

Stap 1: Maak een eigen tabblad voor afspraaksvelden

Om afspraaksvelden te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u eerst een eigen tabblad aanmaakt. In dit tabblad mogen zich uitsluitend afspraaksvelden bevinden.

  1. Klik onder Instellingen > Geavanceerd klantenbestand > Tabbladden op "+ Tabblad".
  2. Maak een nieuw tabblad aan waarin voortaan uitsluitend afspraaksvelden worden ingedeeld.
  3. Sla uw invoer op.

Stap 2: Afspraaksvelden aanmaken

Vervolgens kunt u afspraaksvelden maken, die u direct in het nieuwe tabblad kunt indelen.

  1. Klik onder Instellingen > Geavanceerd klantenbestand > Afspraaksvelden op "+ Afspraaksveld".
  2. Maak een nieuw afspraaksveld aan en kies een geschikte veldtype.
  3. Selecteer al bij het maken van het veld het tabblad dat speciaal voor afspraaksvelden is bestemd.
  4. Sla uw invoer op.

U kunt onbeperkt veel afspraaksvelden aan het tabblad toevoegen.

Afspraaksvelden gebruiken

Nu kunt u voor elke afspraak de belangrijkste behandelingsgegevens noteren. Bij bepaalde veldtypen (bijvoorbeeld "Tekst") is het verstandig om deze direct in het afspraakdialoogvenster weer te geven, zodat het klantenbestand niet eerst hoeft te worden geopend. U kunt dit doen door na klikken op het gewenste afspraaksveld onder Zichtbaarheid > In kalender de optie "Weergeven in afspraakdetails" in te schakelen.