Kostenvoranschlag: Durch einen neuen Kundenfeldtyp „Mehrere Producten" kunnen in de klantendossiers diensten & producten worden opgeslagen, die ook per e-mail kunnen worden verzonden. Ook gebruikers zonder Belbo-kassasysteem kunnen deze functie gebruiken.
Voorwaarden voor het maken en versturen van offertes
- Een klantenveld moet in een afzonderlijk tabblad voor de offerte worden aangemaakt.
- Een directberichttemplate met een bijbehorende plaatsvervanger moet worden aangemaakt
Dossierblad en klantenveld aanmaken
Onder Instellingen > Klantinstellingen kan eerst een nieuw tabblad worden aangemaakt:
Vervolgens kan een klantenveld in dit dossierblad worden aangemaakt:
Wij raden aan het veld in een afzonderlijk tabblad met breedte 3 op te slaan:
Directberichttemplate aanmaken
Onder Instellingen > E-mailinstellingen kan nu een e-mailtemplate als directbericht worden aangemaakt. Hier kan de plaatsvervanger "Offerte" in het menu "Tekstplaatsvervanger" op de gewenste plaats worden toegevoegd.
Offerte in het klantendossier aanmaken
In alle klantendossiers is nu het tabblad "Offerte" te vinden. Hier kunnen producten en diensten worden samengesteld. De prijzen van alle gekoppelde diensten & producten worden opgeteld.
Offerte versturen
In het tabblad "Berichten" kan nu een e-mail aan de gebruiker worden verzonden. De bovenstaande directberichttemplate wordt geselecteerd en het bericht wordt naar de klant verzonden.
De klant ontvangt nu een e-mail met een overzicht van de samengestelde posten:
