Kostenvoranschlag: Durch einen neuen Kundenfeldtyp „Mehrere Produkte" können in der Kundenkartei Leistungen & Produkten hinterlegt werden, die auch per Mail versendet werden können. Auch Nutzer ohne Belbo Kassensystem können diese Funktion verwenden.
Voorwaarden voor het maken en versturen van offertes
- Een klantenveld moet in een apart tabblad voor de offerte worden aangemaakt.
- Een directberichtsjabloon met een overeenkomende tijdelijke aanduiding moet worden aangemaakt
Kaartje-tabblad en klantenveld aanmaken
Onder Instellingen > Klantinstellingen kan eerst een nieuw tabblad worden aangemaakt:
Vervolgens kan een klantenveld in dit kaartje-tabblad worden aangemaakt:
We raden aan het veld in een apart tabblad met breedte 3 op te slaan:
Directberichtsjabloon aanmaken
Onder Instellingen > E-mailstellingen kan nu een e-mailsjabloon als directbericht worden aangemaakt. Hier kan de tijdelijke aanduiding "Kostenvoranschlag" in het menu "Teksttijdelijke aanduidingen" op de gewenste plaats worden toegevoegd.
Offerte in het klantendossier maken
In alle klantendossiers is nu het tabblad "Offerte" te vinden. Hier kunnen producten en diensten worden samengesteld. De prijzen van alle gekoppelde diensten & producten worden opgeteld.
Offerte versturen
In het tabblad "Berichten" kan nu een e-mail naar de gebruiker worden verstuurd. Het bovenstaande aangemaakte directberichtsjabloon wordt geselecteerd en het bericht naar de klant verstuurd.
De klant ontvangt nu een e-mail met een lijst van de samengestelde posten:
