Met de terugkeer-functie kunt u klantgegevens in de kalender weergeven om belangrijke taken in het oog te houden.
Terugkeer toevoegen en bewerken
1. Binnen de functie
Klik op het veld "Nieuwe terugkeer toevoegen".
Stel een naam in en selecteer de klant en de terugkeerdatum. Klik op "Opslaan".
Als u een bestaande terugkeer wilt bewerken, klikt u op de klantnaam of de naam en brengt u de gewenste wijzigingen aan.
2. Binnen het klantgegevensbestand
Open het klantgegevensbestand en klik op het tabblad "Terugkeren".
U kunt vervolgens een nieuwe terugkeer toevoegen of bewerken zoals hierboven beschreven.
Weergave in de kalender
In de kalenderweergave verschijnen de terugkeren voor de betreffende datum als een blauw vlaggetje naast de datum.
Door op het vlaggetje te klikken, gaat u naar het overzicht van de terugkeren voor die dag. Klik op de klantnaam of de naam om de terugkeer te bewerken. Via het veld Opties kunt u de terugkeer verwijderen.
