Prestatiepakketten instellen

De Dienstpakketten-functie maakt het mogelijk dienstpakketten te verkopen en te documenteren. Hier leggen we uit hoe je deze instelt.

Stap 1: Dienstpakket aanmaken

Om een dienstpakket aan te maken, klik je op de knop Dienstpakket

Selecteer alstublieft een klant aan wie je het dienstpakket wilt toewijzen of maak een geheel nieuwe klantkaart aan en wijs deze toe.

Stap 2: Dienst(en) definiëren

Hier kun je met de knop "+Dienst" een of meer diensten toevoegen:

Nadat je diensten hebt toegevoegd, kun je een opmerking en een aangepaste prijs instellen:

Stap 3: Pakkettverkoop afronden

Zodra je het pakket hebt ingesteld en dit nu wilt verkopen, ga je naar het gedeelte "Overzicht" en selecteer je daar "Pakket afronden". Vervolgens wordt een nieuwe kassatransactie gestart die de verkoop van het pakket afsluit. Je kunt nu de betaalmethode selecteren en het proces beëindigen.

Stap 4: Pakkettafspraken maken

Afhankelijk van hoe je de afspraken wilt plannen, heb je nu meerdere mogelijkheden:

1. In de klantkaart staat een overzicht van de nog uit te voeren afspraken. Je kunt hier met enkele klikken direct de doelafspraak inplannen.
2. Je maakt afspraken normaal in de kalender en selecteert daarbij exact de dienst die je in het pakket hebt verkocht.
3. Je laat de klant de afspraken online boeken.

Overzicht in de klantkaart

In de klantkaart heb je onder het tabblad "Dienstpakketten" een overzicht van ingewisselde en gemaakte afspraken, evenals de mogelijkheid om een nieuwe afspraak in te plannen.